Dynamics 365 Sales es la aplicación de gestión de relaciones con clientes (CRM) de Microsoft, diseñada para capacitar a los equipos de ventas para construir relaciones sólidas, tomar acciones basadas en información y cerrar ventas más rápidamente. Va más allá de la automatización de la fuerza de ventas (SFA) tradicional al integrar de forma nativa la inteligencia artificial de Copilot for Sales, unificando datos y procesos para guiar a los vendedores hacia los mejores resultados.
Capacidades Fundamentales de Dynamics 365 Sales
- Gestión de Clientes y Oportunidades: Obtén una vista de 360 grados de tus clientes (cuentas y contactos), gestiona tu pipeline de ventas desde el cliente potencial hasta el cierre de la oportunidad, y maneja ofertas y pedidos.
- Copilot for Sales: La IA integrada en las herramientas que los vendedores ya usan (Outlook, Teams). Copilot resume hilos de correo, redacta respuestas, actualiza el CRM desde Outlook, proporciona resúmenes de reuniones y mucho más.
- Acelerador de Ventas: Crea una cola de trabajo inteligente y priorizada para los vendedores. Define secuencias de pasos (ej. email, llamada, tarea) para guiar a los vendedores en el proceso de contacto y seguimiento de clientes potenciales.
- Inteligencia de Conversaciones: Graba y analiza las llamadas de ventas en Teams para obtener información sobre el sentimiento del cliente, los temas de conversación, las menciones de competidores y el rendimiento del vendedor.
- Puntuación Predictiva: Utiliza modelos de IA para calificar y priorizar automáticamente los clientes potenciales y las oportunidades con mayor probabilidad de conversión.
Caso de Uso: Un Día en la Vida de un Vendedor con Copilot
Un vendedor recibe un correo de un cliente potencial en Outlook. Copilot for Sales le muestra un resumen del cliente y la oportunidad directamente en Outlook. Redacta una respuesta con la ayuda de Copilot y, con un clic, guarda el correo en la cronología de la oportunidad en Dynamics 365. Más tarde, en una llamada de Teams, Copilot transcribe la reunión y genera un resumen con los próximos pasos, que el vendedor añade como tareas a la oportunidad.
Beneficios de Implementar Dynamics 365 Sales
Aumenta los Ingresos
Cierra más acuerdos y más rápido al centrarte en las oportunidades adecuadas y optimizar el proceso de ventas.
Mejora la Productividad
Reduce la entrada manual de datos y proporciona la información que necesitas en el contexto en el que trabajas.
Visibilidad y Previsión
Panorámica del rendimiento del equipo y pronósticos con paneles en tiempo real.
Relaciones Sólidas
Personaliza interacciones y entiende al cliente para relaciones a largo plazo.